某银行要对高端客户理财经理的胜任特征进行研究。该职位要求理财经理具备丰富的业务知识、持续学习各类理财产品的能力，能通过多种方式积极开拓、挖掘、获取高端客户；能根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案；能根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性地向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标；做好顾客跟踪维护工作，通过各种手段提高客户的满意度，确保高端客户不流失。
1.请列出对胜任特征指标进行考评的主要步骤。
2.如果使用专家评分法进行胜任特征模型研究，请列出详细步骤。

答案：

本题解析：

对员工胜任特征指标（PCI）的考评其实是基于胜任特征模型的绩效管理的一部分工作内容，PCI考评和员工的职业发展规划联系最密切。PCI适用于360度考评或者180度的周边考评（即由员工上级和员工同级对员工进行考评）。

　　基于胜任特征模型的绩效管理在绩效标准的设计上既要设定任务绩效目标，又要设定胜任特征发展目标。相应地，员工的PCI标准就是基于胜任特征发展目标而设计的任务绩效目标。在设计PCI的同时，还要考虑将员工的贡献和胜任素质的发展、目前的价值和对组织长远发展需要的重要性、短期绩效和长期目标相结合。通过将PCI作为考评内容，考察员工与岗位在胜任特征上的匹配度，实现员工与岗位的动态匹配；考察员工胜任特征水平的发展情况，促进员工职业生涯的良性发展。员工胜任特征指标考评的步骤包括：

　　（1）测评员工目前的胜任特征水平，绘制员工胜任特征水平线。根据员工的职业生涯发展规划说明书，收集员工的胜任特征构成、员工现任岗位和各个目标岗位的胜任特征模型。然后以员工的胜任特征构成和岗位的胜任特征模型中的胜任特征为测评指标，将各个指标分级。根据员工的实际情况绘制员工的胜任特征水平线

　　（2）考察员工与其所在岗位的匹配程度。根据胜任特征指标及其分级情况编制等级评分表，然后对照岗位等级评分表和员工个人胜任特征水平线，给员工打分。根据不同匹配程度做出晋升、降职、变动等决策。

专家评分法主要以德尔菲法为主。德尔菲法是指利用专家、公司管理者或资深员工的经验，对某个岗位所需要的胜任特征指标进行评估，经过匿名的反复讨论，最终达成一致的意见，得出该岗位胜任特征的方法。步骤如下：

　　（1）各位专家分别对某个岗位所需的胜任特征指标进行评估，将评估结果交给主持人。

　　（2）主持人收到以上资料后，对不同专家的资料进行整理，将整理后的材料重新交给每位专家，供其互相参考，前提是保证专家们不知道提出不同意见的是谁。

　　（3）各位专家拿到不同意见的材料后，重新审视自己的思路和结论，得出新的结论，再将新的结论交给主持人。按上述步骤反复进行多次，直到各位专家意见较为统一，得到该岗位胜任特征指标。

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