理财规划师需要年检吗?

理财规划师需要年审吗？

三级助理理财规划师考试,所取得的证书不需要年检,也可以说有效期是无限。 起码在现阶段,劳动部没规定理财规划师证书需要年检。

证书性质：

为金融理财行业从业人员执业能力水平等级证书，属于行业证书性质，代表持证人达到了从事理财业务工作能力的不同标准和要求。

持证人能力：

三级持证人要求会搜集客户信息、挖掘客户需求、分析客户财务状况和制定理财目标。

二级持证人要求为客户制定综合理财规划方案、配置投资资产并根据市场变化调整投资方案。

一级持证人要求为客户提供风险管理方案、为家庭提供全球资产配置服务及财产传承方案。

证书适用群体：

1. 传统金融机构从事理财、金融产品销售和客户服务群体，银行理财经理、保险公司代理人和经纪人、证券公司投资顾问等；

2. 第三方理财机构和财富管理机构群体；

3. 独立理财师、理财师工作室、理财师事务所从业人员；

4. 金融相关专业在校大学生及以后打算从事金融理财工作的其他专业在校生；

5. 专业投资人及对金融理财感兴趣的群体。