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共用题干

刘薇整理了ABC三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3-4所示。
二级理财规划师,章节练习,二级理财规划师专业
根据案例回答1~2题。

  • A.3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
  • B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
  • C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
  • D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
答案: B
本题解析:

夏普指数的计算公式:SP=(RP-rP)/σP。A基金:SP=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:SP=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:SP=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为A基金的SP最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。


特雷纳指数的计算公式:TP=(EP-rP)/βP。A基金:TP=(13.71%-6.64%)/1.19=5.9412%;B基金:TP=(6.94%-6.64%)/0.90=0.3333%;C基金:TP=(8.77%-6.64%)/1.03=2.068%;因为A基金的TP最大,所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。

更新时间:2022-07-31 21:00
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  • A.3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
  • B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
  • C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
  • D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
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根据案例回答1~2题。

  • A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金
  • B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金
  • C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金
  • D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
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彭教授准备将自己多年来的学术成果交给一家出版社出版,预计稿酬所得为18000元。根据案例七回答22—26题。

  • A.56
  • B.90
  • C.128
  • D.168
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人寿保险信托不具备的功能是()。

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  • A.伤残补助金和集资收益均为个人财产
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叶天是某大学的退休老师,热心公益事业。叶天的父母、妻子早已亡故,有一个儿子叶强,已长大成人并结婚单过,对叶天捐助公益事业十分不满。2012年3月5日,叶天亲笔立下遗嘱,要将自己多年的积蓄50万捐献给某公益机构,自己居住的房子赠给学生胡志军。2012年6月10日,叶天突然精神失常,一直没有医治好。2013年7月,叶天去世。叶天惟一的弟弟叶明原是一家上市公司的会计师,2012年5月10日出车祸致残,生活不能自理,一直由某家护理机构照料,叶天负担所有的费用和开支。丧事料理完毕后,某公益机构和胡志军都要求按照遗嘱处分叶天的遗产,遭到叶强的拒绝。经查,叶天在2010年6月还给自己买了一份人寿保险,保额10万,但没有指定受益人。根据案例,回答5~12题。

  • A.某公益机构不是自然人,不能取得50万
  • B.胡志军与叶强在继承叶天的遗产问题上,所享有的法律上的权利是一致的
  • C.叶天可以以叶强为受托人,叶明为受益人设立信托
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  • A.叶强是第一顺序继承人,全部由其获得
  • B.叶明是第二顺序继承人,不能参与分配
  • C.胡志军可以参与分配
  • D.叶明可以获得部分
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