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理财师去见客户不需要预约。
时间：2021-10-30
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接通如需传呼他人，应请对方稍候，然后在原位大声呼唤同事。
时间：2021-10-03
维持办公桌环境与工作效率无关。
时间：2021-10-20
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中
时间：2021-10-12
客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息
接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（）
时间：2021-10-25
72法则只能用于估计投资额翻番所需要的时间。
时间：2021-10-07
终值是期间发生的现金流在期初的价值。
时间：2021-10-05
72法则是金融学上用作估计一定投资额倍增或减半所需要的时间的
时间：2021-11-01
