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理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
时间：2021-11-01
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专业理财师的工作重心是投资顾问。（ ）
时间：2021-10-08
为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因
时间：2021-10-24
家庭收支平衡规划的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
时间：2021-10-12
客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和
时间：2021-10-06
通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统
时间：2021-10-27
客户信息的整理通常是针对定性信息。（）
时间：2021-10-17
信任是客户关系的基础。
时间：2021-10-31
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
每一位理财师一定要做长期的打算，而不能做一锤子买卖，因此理财
时间：2021-10-23
