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当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要
时间：2021-10-28
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对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分
时间：2021-10-19
商务礼仪是在职场交流或商务活动中，对合作者、客户等表示尊重和
理财师去见客户不需要预约。
时间：2021-10-30
接通如需传呼他人，应请对方稍候，然后在原位大声呼唤同事。
时间：2021-10-03
维持办公桌环境与工作效率无关。
时间：2021-10-20
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中
时间：2021-10-12
客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息
接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（）
时间：2021-10-25
