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对于外部因素发生的变化，客户应主动与理财师联系，寻求建议。（
时间：2021-10-20
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理财规划方案是一个复杂的整体性方案，理财师虽然通常是理财专家
时间：2021-11-01
财富保障解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。（
时间：2021-10-23
理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
专业理财师的工作重心是投资顾问。（ ）
时间：2021-10-08
为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因
时间：2021-10-24
家庭收支平衡规划的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
时间：2021-10-12
客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和
时间：2021-10-06
通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统
时间：2021-10-27
客户信息的整理通常是针对定性信息。（）
时间：2021-10-17
